L’entité RECCI Patrimoine est absorbée par Optimial. Ce dernier intègre le groupe RECCI, qui
récupère près de 30% des parts sociales du cabinet de gestion de patrimoine, Optimial.
Après deux ans de discussions, et un an de gérance (depuis juin 2023) de RECCI Patrimoine
assurée par Nicolas Gourdet, dirigeant fondateur d’Optimial et Clément Lavaine, son associé, le
groupe RECCI et Optimial franchissent une nouvelle étape dans leur projet de rapprochement en
annonçant cette absorption par fusion.
L’activité gestion de patrimoine en pleine croissance
La dimension de conseil sera immanquablement renforcée, et c’était l’une des priorités des deux
parties. Grâce à cette opération, RECCI accroît et pérennise ainsi l’activité au sein du groupe en
proposant une offre complète (conseils, placements). Une équipe dédiée constituée de 3
conseillers en gestion de patrimoine permet d’assurer une qualité de service essentielle au bon
développement de la sphère « gestion de patrimoine ».
Optimial profite de cette opération pour fusionner le cabinet Yves Scholler Conseils devenu
Optimial Neuilly.
Cette consolidation va permettre à Optimial (et le groupe RECCI) d’atteindre près de 60 millions
d’euros d’actifs sous gestion et d’étendre son rayonnement géographique au département des
Yvelines, en plus de l’Essonne où il est déjà très présent.
Optimial conserve son indépendance capitalistique, tout en intégrant la force d’un groupe qui
génère plus de 9 millions d’euros de CA par an et compte 110 collaborateurs lui permettant de
renforcer sa proposition de valeurs dédiée aux dirigeants d’entreprises.
À propos d’Optimial
Optimial s’est créée autour de 4 piliers destinés à développer une approche aussi stratégique que
méthodique. Chaque client bénéficie de conseils ciblés qui renforcent les effets de levier de ces
4 piliers qui représentent 4 domaines : le fiscal, le contractuel, le social et le financier. Cela nous
permet de corréler les sphères privées (individuelles, familiales) et professionnelles du dirigeant
d’entreprise. L’intégralité des conseillers en gestion de patrimoine de notre cabinet suivent un
processus de formation régulier afin de prodiguer des conseils pertinents en lien avec les
évolutions règlementaires.
Pour mieux nous connaitre rendez-vous sur notre site internet : https://optimial.fr